電話番号|熊本のリスク管理コンサルタント・確定拠出型年金・投資信託

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 ABOUT

情報とせんたくとは

経験豊富なホームプランナーが
経営をサポートします。

情報とせんたくは保険会社や証券会社にとらわれず、セカンドオピニオンとしてお客様のメリットを第一に考えご提案します。
経験豊富で、FPの頂点の資格であるCFP®資格を持つプロが貴社の未来を継続サポートします。
現状を把握しづらい、保険や投資信託の契約状況を一目で見える化できる、りんごの木(独自システム)で自己管理のサポートを行っております。
必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険代理店・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしファイナンシャル・プランニングを行います。

2019年7月6日(土曜日)
国内最大規模の保険業界向け
オープンセミナーRINGの会に出店します。

RINGの会で弊社が独自開発したお客様のご意向を把握するシステムを紹介させていただきます。
ご意向確認シートでは複数社の意向確認書・設計書をお客様毎一括管理することができます。
意向把握システムでは、お客様の満足度を高め、更に営業マンの営業活動のサポートにも繋がります。

ご意向把握確認シートシステムの詳細はこちら >>

2019年7月28日(日曜日)10時~11時30分
「10年先への投資、教えます。」
セミナーを開催します。

今、ニュースを騒がせている"老後2000万円"問題で「ウチは大丈夫か。」心配されている方におすすのセミナーです。
今回は「保険と積立投信」の話。「どちらも将来のお金の話なのに別々に考えるのは非効率!」掛け捨て保険の上手な利用方法と投信の基本、NISAやイデコのことまで、最新の情報をわかりやすく解説します。

セミナー詳細はこちら >>

 SERVICE

主なサービス


企業の総合リスク管理

特定の保険会社にこだわらない保険情報の提供サービス(リスクコンサルティング)


確定拠出年金制度案内

「企業型確定拠出年金」を活用し、最大限の税制優遇を受けながら老後の資産形成をサポート


投資信託分析

6,000本以上の投信信託商品から目的別に厳選した資産運用情報の提供サービス

 PLAN

コンサルティングの内容と料金

リスク管理コンサルティング料金

定期法人会員

充実したメニューでいつも寄り添いフォローし続けます。

15,000円(税別)/月 (90分×2回) 交通費別途

一時ご利用: 30,000円/回

内容

会員様には法人用『りんごの木』をお配りします。ID/PWにて認証し、情報交換、コンサル対応、自社リスク管理、社員個人利用車両管理を一括で行えます。

※売上10億以上は別途ご相談ください

確定拠出年金導入コンサル料金

15,000円(税別)/月 ×12ヶ月 交通費別途

※証券会社(運営管理会社)、取扱代理店様の各種手数料は上記には含みません。

 ACCESS

アクセス

株式会社 情報とせんたく

〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目42-10 3F
TEL :096-285-3990