弊社が提唱するホームプランナーとはわが国ではまだ、少数派の職業です。
個人法人を問わず、リスク管理を有料サービスで行います。
一般的にはファイナンシャルプランナー(FP)の方が馴染みがあるかもしれません。大きな違いはメーカー(保険会社・証券会社等)との直接の繋がりを無くし、中立公平に情報提供をするということです。そこに会員専用のサイトがあり、あなた(相談相手)がサイトの向こうにいていつでも相談が出来るということです。
例えば…
あなたの周りの環境をヒアリング。最適の見直し手段を提供します。
保険・投信(ファンド選び)・その他の中から現況に合わせて分析提案いたします。
固定・変動金利、又は各金融機関の金利、他条件を比較し、ご要望にお応えいたします。
つまり、人生の岐路がいくつもある中で『あなたの前では無く横にいる相談相手』に何をしたいかを専任担当者にお伝えください。
状況や時代に応じて最適な選択肢を提供いたします。勿論決めるのは貴方です。
お金に関する豆知識