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情報とせんたくとは

安心のホームプランナー

安心りんごの木

弊社が提唱するホームプランナーとはわが国ではまだ、少数派の職業です。

個人法人を問わず、リスク管理を有料サービスで行います。

一般的にはファイナンシャルプランナー(FP)の方が馴染みがあるかもしれません。大きな違いはメーカー(保険会社・証券会社等)との直接の繋がりを無くし、中立公平に情報提供をするということです。そこに会員専用のサイトがあり、あなた(相談相手)がサイトの向こうにいていつでも相談が出来るということです。

例えば…

結婚して保険を見直したい

結婚・保険の見直し

あなたの周りの環境をヒアリング。最適の見直し手段を提供します。

教育資金を貯めたい

教育資金

保険・投信(ファンド選び)・その他の中から現況に合わせて分析提案いたします。

住宅購入を検討している

住宅購入

固定・変動金利、又は各金融機関の金利、他条件を比較し、ご要望にお応えいたします。

あなたの前ではなく、横にいる

つまり、人生の岐路がいくつもある中で『あなたの前では無く横にいる相談相手』に何をしたいかを専任担当者にお伝えください。

状況や時代に応じて最適な選択肢を提供いたします。勿論決めるのは貴方です。

お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください

必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険代理店・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしあなた専用のライフプラン情報から「せんたく」可能です。

Q.教育資金準備何が最適?

最適な準備方法をご提示

Q.老後資金準備何が最適?

最適な準備方法をご提示

Q.生命保険を見直したい

保険代理店へ処方箋(実務)

Q.住宅ローンを検討

最新の情報を提供

Q.自動車保険を検討

ネット保険を含め情報提供

Q.賠償保険について知りたい

最適な準備方法をお知らせ

Q.相続について知りたい

場合により司法書士を紹介

Q.税金について相談したい

場合により税理士を紹介

サービスの特徴

サービスの特徴

  1. 保険会社や証券会社にとらわれず、お客様のメリットを第一にご提案します。
  2. 保険や投資信託の契約状況を一目で見える化。りんごの木(独自システム)で自己管理のお手伝い。
  3. FPの頂点!CFP®資格を持つプロがあなたの未来を継続サポート。

主なサービス

主なサービス

  1. イデコ(iDeCo)「個人型確定拠出年金」や「企業型確定拠出年金」を活用し、最大限の税制優遇を受けながら老後の資産形成をサポート
  2. 6,000本以上の投信信託商品から目的別に厳選した資産運用情報の提供サービス
  3. 特定の保険会社にこだわらない保険情報の提供サービス(リスクコンサルティング)

お金に関する豆知識

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