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情報とせんたくとは
情報とせんたくは保険会社や証券会社にとらわれず、セカンドオピニオンとしてお客様のメリットを第一に考えご提案します。 経験豊富で、FPの頂点の資格であるCFP®資格を持つプロが貴社の未来を継続サポートします。 現状を把握しづらい、保険や投資信託の契約状況を一目で見える化できる、りんごの木(独自システム)で自己管理のサポートを行っております。 必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険代理店・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしファイナンシャル・プランニングを行います。
SERVICE
主なサービス
特定の保険会社にこだわらない保険情報の提供サービス(リスクコンサルティング)
「企業型確定拠出年金」を活用し、最大限の税制優遇を受けながら老後の資産形成をサポート
6,000本以上の投信信託商品から目的別に厳選した資産運用情報の提供サービス
VOICE
お客様の声
リスク管理
皮膚科のご夫妻 68歳 30年近くお付き合いして医者としてのリスクを総合的に寄り添ってくれたおかげで、そこに使う時間、本当に節約できたと…
投資信託
リネンクリーニングサービス業 10年以上前、あのリーマンショックの真っただ中、長年の内部留保として貯めてきたキャッシュの一部を情報とせんたくさん…
PLAN
コンサルティングの内容と料金
充実したメニューでいつも寄り添いフォローし続けます。
15,000円(税別)/月 (90分×2回) 交通費別途
一時ご利用: 30,000円/回
会員様には法人用『りんごの木』をお配りします。ID/PWにて認証し、情報交換、コンサル対応、自社リスク管理、社員個人利用車両管理を一括で行えます。
※売上10億以上は別途ご相談ください
15,000円(税別)/月 ×12ヶ月 交通費別途
※証券会社(運営管理会社)、取扱代理店様の各種手数料は上記には含みません。
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株式会社 情報とせんたく